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必读要闻一：巨头扩产逾越2倍仍供不应求，这类工夫是东谈主工智能芯片奏效的错误

台积电已赢得英伟达本旨，将在来岁调加价钱，其中3nm制程价钱最多可能高涨5％，CoWoS封装价钱涨幅约在10％至20％，实践涨幅将视台积电产能增幅而定。

此前，台积电董事长魏哲家暗意，客户对CoWoS先进封装需求繁多于供应，尽管台积电本年加多CoWoS产能逾越2倍，仍供不应求。中信证券以为，先进封装工夫是AI底层驱动工夫中的一大迫切发展标的，况兼成为现时迫切的产能瓶颈。现时民众厂商中国际前谈厂商占据率先地位，封测厂商积极跟班，国内企业均有布局跟进。柔和布局先进封装工夫的制造和封测企业以及供应链联系开导厂商。

必读要闻二：迫切的稀缺政策资源，行业神情正冉冉改善

日前，由首钢设置二冶建分公司承建的中国朔方稀土绿色冶真金不怕火升级改动形状一期工程建成投产，标识着民众最大的稀土原料坐蓐基地肃穆参加启动。

中信建投证券研报暗意，2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，曩昔三年时刻稀土开采总配额增速均超20%，行业神情正冉冉改善。近期缅甸港口封关导致稀土出口受阻。现时阛阓库存及老挝入口补充原因下，尚未酿成稀土价钱的大幅波动，若缅甸入口合手续受阻，稀土价钱高涨可期。国金证券指出，稀土永磁手脚现在平衡性能最优或为东谈主形机器东谈主空腹杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接收益于东谈主形机器东谈主景气高增。

必读要闻三：“空中出租车”来了，跨市遨游只需15分钟

第七届中国国际入口展览会于11月5日至10日，在上海举办。这次进博会上，低空经济行业头部企业eVTOL公司御风改日携三款智能遨游器产物亮相，包括初次面向公众通达的2吨级大型M1eVTOL载东谈主真机。据御风改日负责东谈主先容，御风改日M1载东谈主真机，是本届进博会最大的展品。遨游器采选纯电动力，单次充电可遨游250公里，续航速率为200km/h，从进博会展馆到苏州跨市遨游，只需要15分钟傍边。

国海证券暗意，eVTOL落地短期看短途输送及旅游不雅光，中期进入UAM，恒久替代私家车。低空经济范畴顶层文献出台，政策因循力度强，密度高；我国eVTOL产物拿证推崇民众率先，赢得先发窗口期上风，守护低空经济行业保举评级。阛阓范围方面，据智研扣问数据显现，受政策驱动和eVTOL贸易化进度加快的影响，2023年中国eVTOL产业范围已达9.8亿元，同比增长77.3%。瞻望该产业将保合手高速增长，到2026年产业范围有望达到95.0亿元。

必读要闻四：特斯拉10月国内销量同比增超40%

据乘联会数据，特斯拉上海超等工场2024年10月委用68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。

华西证券在研报中指出，特斯拉通过工夫升级和供应链优化追求极致的坐蓐成果和范围上风，通过智能驾驶工夫引颈行业发展。短期看，特斯拉通过资本上风以价换量驱动需求增长；中期看，特斯拉布局新车型+新工场+新工夫，拓宽产物矩阵，加快智能驾驶落地。国内供应商反应快速，资本优化智力强，产业链联系标的有望合手续受益。

钛小股·钛媒体财经不息院

2024.11.7

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